تحلیل آنچین لونا

تحلیل آنچین (On-chain Analysis) ارز دیجیتال لونا (LUNA)، به‌ویژه پس از فروپاشی در می ۲۰۲۲، به بررسی رفتار شبکه و نحوه استفاده کاربران از این ارز کمک می‌کند. با توجه به وجود دو شبکه متفاوت یعنی ترا کلاسیک (LUNC) و ترا ۲.۰ (LUNA)، تمرکز این تحلیل بر شبکه ترا ۲.۰ خواهد بود. در ادامه، داده‌های آنچین مرتبط با لونا (LUNA) ارائه می‌شود.

تعداد تراکنش‌های روزانه (Daily Transactions)

یکی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی فعالیت کاربران در یک شبکه، تعداد تراکنش‌های روزانه است.

– میانگین تعداد تراکنش‌های روزانه: در شبکه ترا ۲.۰ (LUNA)، میانگین تعداد تراکنش‌ها بین ۵,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ تراکنش در روز است. این میزان در مقایسه با شبکه قدیمی کمتر است که نشان‌دهنده کاهش فعالیت کاربران پس از فروپاشی می‌باشد.

آدرس‌های فعال روزانه (Daily Active Addresses)

آدرس‌های فعال نشان‌دهنده تعداد کیف‌پول‌هایی هستند که به‌طور روزانه تراکنش انجام می‌دهند. این معیار به‌عنوان نشانه‌ای از میزان استفاده واقعی از شبکه استفاده می‌شود.

– تعداد آدرس‌های فعال روزانه: به طور میانگین، حدود ۱,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ آدرس فعال در روز در شبکه ترا ۲.۰ (LUNA) فعالیت می‌کنند. این عدد پس از فروپاشی LUNA کاهش یافته و با رشد تدریجی تلاش برای بازسازی شبکه کمی بهبود یافته است.

حجم انتقالات روزانه (Daily Volume Transferred)

حجم انتقالات روزانه یکی دیگر از معیارهای مهم برای بررسی عملکرد شبکه است که نشان‌دهنده میزان ارزهای دیجیتال منتقل شده است. میانگین حجم انتقالات روزانه در شبکه ترا ۲.۰ بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون دلار متغیر است. این حجم در روزهایی که نوسانات قیمت بیشتر است یا رویدادهای خبری بزرگ رخ می‌دهد، افزایش می‌یابد.

تعداد کل دارندگان (Total Holders)

تعداد کل دارندگان (Holders) نشان‌دهنده گستردگی استفاده از ارز در میان کاربران است. تعداد کل آدرس‌هایی که توکن لونا ۲.۰ را نگهداری می‌کنند، در حال حاضر حدود ۲۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ است. این تعداد نشان‌دهنده کاهش چشمگیر در مقایسه با دوران اوج لونا قبل از فروپاشی است، اما تلاش‌هایی برای بازیابی اعتماد و افزایش تعداد دارندگان در جریان است.

نرخ توزیع نهنگ‌ها (Whale Distribution)

“نهنگ‌ها” آدرس‌هایی هستند که مقادیر زیادی از توکن‌ها را در اختیار دارند. توزیع نهنگ‌ها می‌تواند بر قیمت تأثیر بگذارد، زیرا اگر چند آدرس بزرگ درصد زیادی از توکن‌ها را نگهداری کنند، ریسک تمرکز توکن‌ها بالا می‌رود.

آدرس‌های با دارایی بیش از ۱ میلیون LUNA: حدود ۵۰ تا ۱۰۰ آدرس بیش از ۱ میلیون توکن لونا نگهداری می‌کنند. این نهنگ‌ها تأثیر زیادی بر نوسانات قیمت می‌توانند داشته باشند.

نرخ سوزاندن توکن‌ها (Token Burn)

پس از فروپاشی لونا و UST، مکانیزم سوزاندن توکن‌های لونا در شبکه ۲.۰ وجود ندارد. اما تلاش‌های مشابهی در نسخه کلاسیک (LUNC) برای سوزاندن توکن‌ها در حال انجام است.

میزان توکن‌های سوزانده شده: در شبکه ترا ۲.۰، تاکنون فرآیند سوزاندن رسمی برای توکن‌ها معرفی نشده است.

کارمزد تراکنش‌ها (Transaction Fees)

کارمزدهای تراکنش در شبکه LUNA معمولاً برای تأمین امنیت شبکه و پاداش‌دهی به نودها استفاده می‌شود. کارمزد هر تراکنش در شبکه ترا ۲.۰ بسته به شلوغی شبکه و میزان گس استفاده شده، متفاوت است. اما به‌طور کلی، کارمزدها در محدوده ۰.۰۱ تا ۰.۰۵ LUNA برای هر تراکنش می‌باشد.

موجودی قفل شده (Total Value Locked – TVL)

در زمان اوج، TVL شبکه ترا بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود. پس از فروپاشی، TVL به شدت کاهش یافت و در حال حاضر کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار است. این کاهش بزرگ نشان‌دهنده افت اعتماد به شبکه و کاهش فعالیت دیفای است.

حجم معاملات در صرافی‌ها (Exchange Volume)

حجم معاملات LUNA در صرافی‌ها نیز یکی از معیارهای مهم برای ارزیابی نقدینگی و میزان توجه سرمایه‌گذاران به این توکن است. در حال حاضر حجم معاملات روزانه توکن لونا در صرافی‌های بزرگ مانند بایننس و کوکوین حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون دلار است. این میزان بسته به شرایط بازار و نوسانات قیمت متغیر است.

نتیجه‌گیری

تحلیل آنچین لونا (LUNA) پس از فروپاشی در می ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که این شبکه همچنان در تلاش است تا بازسازی شود. با وجود کاهش شدید در معیارهای مهم آنچین مانند تعداد تراکنش‌ها، آدرس‌های فعال و TVL، پروژه ترا ۲.۰ با ادامه توسعه و جذب کاربران جدید تلاش می‌کند تا دوباره جایگاه خود را در دنیای بلاکچین و دیفای به دست آورد.