راهنمای استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال برای مبتدیان در سال ۲۰۲۵

بهترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی از خرید و هولد شروع می‌شود و به استراتژی‌های حرفه‌ای‌تر مانند آربیتراژ یا سوئینگ تریدینگ می‌رسد. استراتژی کپی تریدینگ هم در سال ۲۰۲۵ بسیار پرطرفدار شده است و بسیاری از معامله‌گران مبتدی تمایل دارند تا از روی دست معامله‌گران حرفه‌ای کپی کنند. در این مقاله اصول اولیه برای موفقیت استراتژی‌های معاملاتی را معرفی کرده‌ایم و سپس استراتژی‌های معاملاتی ساده‌ای را برای مبتدیان آموزش می‌دهیم که تمام معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. در نهایت نکات مهم هنگام پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی را به شما گوشزد می‌کنیم تا از ضرر و زیان جلوگیری شود.

استراتژی معاملاتی چیست به زبان ساده

در پاسخ به پرسش استراتژی معاملاتی چیست باید گفت که استراتژی معاملاتی، مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌ها است که معامله‌گران برای تصمیم‌گیری در مورد خرید و فروش دارایی‌های مالی (مانند سهام یا ارز دیجیتال) از آن استفاده می‌کنند. این قوانین می‌توانند ساده یا پیچیده باشند و شامل توجه به مدل سرمایه‌گذاری، ارزش بازار، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال، تقسیم پرتفوی (سبد سرمایه‌گذاری)، تحمل ریسک و … می‌شوند. معامله‌گران با توجه به این موارد می‌توانند استراتژی‌های مختلفی را در بازار انتخاب کنند یا استراتژی معاملاتی شخصی خود را بسازند.

برای مثال، تصور کنید که شما شخصی هستید که قصد سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی دارید؛ اما پس انداز زیادی برای ورود به بازار ندارید و ریسک زیادی را هم متحمل نمی‌شوید. در این حالت ممکن است که استراتژی معاملاتی‌ای برای خود بچینید که بهترین بازار را در طول یک یا چند سال آینده انتخاب کنید و هر ماه مقداری سرمایه به آن اضافه کنید. این استراتژی، خرید و نگه‌داری است که در بازه‌های زمانی بلندمدت بسیار سودده خواهد بود.

اصول اولیه برای موفقیت در معاملات ارز دیجیتال برای افراد مبتدی

قبل از این که به بازار ارز دیجیتال یا هر بازار مالی دیگری پای بگذارید یا اینکه سرمایه خود را وارد این بازارها کنید؛ باید متوجه باشید که اصولی اولیه وجود دارند که با رعایت آن‌ها می‌توانید درصد موفقیت معاملات یا بازدهی استراتژی خود را به حداکثر برسانید. پس بهتر است که بیشتر درباره این موارد تحقیق کنید و با آن‌ها آشنا شوید. پرسش همیشگی معامله‌گران مبتدی این است که چگونه ترید را شروع کنیم و تریدر شویم که در این قسمت قرار است تا به موارد مهمی از این دست اشاره کنیم.

مدیریت سرمایه هوشمندانه در شرایط پرنوسان

بازار ارز دیجیتال مانند بورس ایران دامنه نوسان ندارد و ممکن است که در یک روز ۲۰ درصد از سرمایه خود را از دست بدهید. این میزان، برای ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالا است و ارزهای کوچک‌تر با نوسان‌های بیش از ۵۰ درصدی هم در یک روز روبه‌رو شده‌اند. در شرایط پرنوسان بازار، مدیریت سرمایه هوشمندانه به معنای اتخاذ رویکردی محتاطانه و انعطاف‌پذیر برای محافظت از سرمایه و کاهش ریسک است. این امر شامل تعیین حد ضرر برای معاملات، کاهش حجم معاملات، تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری، و اجتناب از تصمیمات هیجانی است. اگر می‌خواهید در معاملات ارز دیجیتال موفق باشید؛ باید درصد کمی از سرمایه خود را وارد معاملات کوتاه مدت کنید و بخش بیشتری از سرمایه خود را به دارایی‌های امن مانند بیت کوین، طلای ۱۸ عیار یا نقره منتقل کنید تا از نوسانات بازار ارز دیجیتال در امان باشید. خوشبختانه تمامی نمادهای معاملاتی گفته شده در صرافی رمزینکس وجود دارد و می‌توانید یک سبد سرمایه‌گذاری متنوع در رمزینکس تهیه کنید.

تعیین اهداف مالی و انتخاب استراتژی متناسب

بازارهای مالی در بازه‌های زمانی مختلف به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند. معامله‌گران باید با توجه به نیاز خود انتخاب کنند که تا چه میزان سرمایه را به ارز دیجیتال وارد خواهند کرد و از این میزان سرمایه چه انتظاری دارند. برای مثال، بیت کوین نشان داده است که در بازه‌های زمانی بیش از ۵ سال همواره سودهای خوبی به معامله‌گران داده است.

اگر معامله‌گران ندانند که تا چه زمانی در بازار حضور خواهند داشت و چه انتظاراتی از بازار دارند؛ استراتژی معاملاتی مناسبی انتخاب نخواهند کرد و در نهایت با ضرر از بازار ارز دیجیتال خارج خواهند شد. این گزاره که بازارهای ارز دیجیتال همواره ضرر ده هستند یا هیچ‌کس تا حالا از این بازار به سود نرسیده است؛ جملات آشنایی هستند که همیشه از زبان این افراد می‌شنویم.

تاثیر اخبار و رسانه‌ها بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی

بازار ارز دیجیتال، مانند بورس آمریکا یا فارکس حجم معاملاتی بسیار بالا ندارد و با کوچک‌ترین خبر اقتصادی می‌تواند شدیدا تحت تاثیر قرار بگیرد. معمولا تمامی بازارهای مالی به جز ملک، طلا و دلار در شرایط آرام اقتصادی و صلح، رشد خواهند کرد. معامله‌گران در جو آرام اقتصادی و سیاسی سرمایه‌های خود را به بازارهای ارز دیجیتال و سهام می‌آورند که باعث رشد این بازارها می‌شود؛ اما با ایجاد کوچک‌ترین ریسک‌های اقتصادی در مقیاس کلان، پول‌ها به سمت بازار ملک، طلا و دلار می‌روند تا امنیت خود را حفظ کنند.

شناسایی نقاط ورود و خروج در بازار

بازار ارز دیجیتال مانند یک چرخه عمل می‌کند که در طول یک دوره به اوج می‌رسد و پس از آن به سمت پایین حرکت می‌کند تا نقدینگی مورد نیاز برای حرکت به سمت بالا را جمع کند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نهادی این نقاط را شناسایی می‌کنند تا بهترین نقاط ورود و خروج در بازار را پیدا و از آن‌ها به بهترین شکل استفاده کنند.

یکی از ویژگی‌های دیگر بازار ارز دیجیتال این است که بازار دو طرفه است و می‌توان از نقاط اوج بازار پوزیشن فروش گرفت (پوزیشن شورت یا Short) و تا پایین‌ترین نقاط بازار به سود رسید. در مقابل هم می‌توان با باز کردن پوزیشن خرید (پوزیشن لانگ یا Long) از پایین‌ترین نقاط تا قله‌های قیمت، با رشد ارز دیجیتال همراه باشند و به سود برسند. معاملات اهرمی در بازار ارز دیجیتال این سودها را چند برابر خواهد کرد.

تعیین حد سود و حد ضرر (Take Profit & Stop Loss)

حد سود و ضرر یکی از ابزارهای معاملاتی برای مدیریت ریسک ارز دیجیتال است. در این بازار باید با توجه به تحلیل‌های خود نقاطی را انتخاب کنید که با خیال راحت می‌توان به سود رسید و از معامله خارج شد یا بخشی از سرمایه را خارج کرد. به این نقاط حد سود گفته می‌شود که به ترتیب می‌توانید کل یا بخشی از سرمایه را به صورت پلکانی از معامله خارج کنید. در مقابل حد ضرر قرار دارد که به نقاطی گفته می‌شود که اگر قیمت از آن‌ها پایین‌تر بیاید؛ اعتبار تحلیل از بین می‌رود و نباید معامله را ادامه داد و برای جلوگیری از ضرر بیشتر، باید ضرر فعلی را پذیرفت و از معامله خارج شد.

نحوه انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی مناسب در سال ۲۰۲۵

در بازار بورس کارگزاری‌ها، در بازار فارکس بروکرها و در بازار ارز دیجیتال صرافی‌ها هستند که اجازه معامله در این بازار را به معامله‌گران می‌دهند. در گذشته تنها چند صرافی بزرگ در دنیا وجود داشت که امکان معامله را به افراد از سراسر دنیا می‌داد. بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌هایی است که از روزهای اول بازار ارز دیجیتال وجود داشته است؛ اما برای معامله‌گران ایرانی محدودیت‌های زیادی در طی این سال‌ها به وجود آمد تا دسترسی‌شان به صرافی‌های خارجی کاهش پیدا کند.

پس از تحریم‌های بین المللی، صرافی‌های ایرانی فعالیت خود را جدی‌تر آغاز کردند. یک صرافی معتبر و مناسب برای ایرانیان باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

• امنیت: مهم‌ترین مؤلفه برای یک صرافی تأمین امنیت دارایی کاربران است. صرافی‌های ارز دیجیتال باید از کیف‌ پول‌های سرد برای ذخیره‌سازی دارایی و تأیید هویت دو مرحله‌ای برای کاربران استفاده کنند.
• تنوع ارزها: صرافی ارز دیجیتال باید ارزهای متنوعی داشته باشد تا کاربران بتوانند به‌راحتی انتخاب کنند که روی کدام ارز دیجیتال معامله و سبد سرمایه‌گذاری را با ریسک‌های مختلف تنظیم کنند.
• کارمزد: هزینه معاملات در صرافی هم بسیار مناسب است. صرافی معتبر و مناسب باید کارمزد معقولی را برای معاملات انتخاب کند و تا حد امکان کم‌ترین کارمزد برای واریز و برداشت دریافت کند.
• حجم معاملات: صرافی معتبر باید دارای حجم معاملات بالایی باشد تا کاربران هر زمان بخواهند بتوانند دارایی خود را نقد کنند و در خرید و فروش آنی مشکلی نداشته باشند.

صرافی رمزینکس یکی از صرافی‌های ایرانی است که از سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده است و در طول این سال‌ها توانسته تا با ارائه ارزهای متنوع، کارمزد رقابتی، معاملات اهرمی، امنیت و نقدشوندگی بالا در بین بهترین پلتفرم ارز دیجیتال قرار گیرد.

بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی

اگر تازه وارد بازار ارز دیجیتال شدید و هنوز زیاد با امکانات و قابلیت‌های این بازار آشنا نیستید؛ بهتر است که استراتژی‌های معاملاتی کم ریسک و پر بازده را انتخاب کنید. استراتژی معاملاتی برای افراد مبتدی باید ساده باشد تا به آسانی بتوان از آن‌ها استفاده کرد و به سود رسید. در این بخش بهترین استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال برای افراد مبتدی را معرفی خواهیم کرد.

استراتژی خرید و هولد (HODL)

در پاسخ به پرسش هولد کردن چیست باید گفت که خرید و هولد به معنای نگه‌داری یک دارایی برای مدت بسیار طولانی است تا به سود برسد. در استراتژی خرید و هولد یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین را انتخاب می‌کنید که در طول زمان با رشد قیمت روبه‌رو خواهد شد؛ سپس پایین‌ترین نقطه برای خرید را انتخاب می‌کنید و پس از آن برای مدت حداقل ۱ تا ۴ سال منتظر می‌مانید تا بیت کوین رشد خود را انجام دهد. بیت کوین بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری در ایران است که رشد بیشتری در طول زمان نسبت به تورم دارد.

در این بازه زمانی، بیت کوین می‌تواند بازدهی زیادی برای شما داشته باشد و از آن جا که در کنار رشد قیمت بیت کوین، قیمت دلار هم افزایش پیدا خواهد کرد؛ شما چند برابر حالت عادی سود خواهید کرد. برای مثال، تصور کنید که در سال ۲۰۲۲، بیت کوین را در قیمت‌های ۱۶ تا ۲۰ هزار دلار خریداری کرده باشید. در آن زمان قیمت دلار ۵۰ هزار تومان بود. در اوایل سال ۲۰۲۵، قیمت بیت کوین به بیش از ۱۰۰ هزار دلار رسید و قیمت دلار‍ نزدیک به ۱۰۰ هزار تومان بود. با استراتژی خرید و نگه‌داری در این مدت بیش از ۶۰۰ درصد سود کرده‌اید که حتی بازار طلا هم چنین سودی را به سرمایه‌گذاران خود نداده است.

چه زمانی هولد کردن بهترین گزینه است؟

اگر قصد هولد یک ارز دیجیتال را دارید؛ بهترین راه بررسی عوامل فاندامنتال پروژه و تحلیل اخبار پیرامون ارز دیجیتال است. پروژ‌ه‌های زیادی در بازار ارز دیجیتال به وجود آمده‌اند که کاربردهای مختلفی دارند؛ اما به همه پروژه‌ها توجه نمی‌شود و کاربران ارز دیجیتال به برخی پروژه‌ها خوشبین نیستند.

داده‌هایی مانند وایت پیپر پروژه، حجم معاملات، بنیان‌گذاران پروژه، تعداد کیف پول‌های هولدر ارز دیجیتال و حامیان شناخته شده، می‌توانند دید مناسبی از آینده پروژه به شما دهند. سپس باید قیمت‌های تاریخی گذشته ارز دیجیتال را چک کنید تا در سقف‌های تاریخی و قیمت‌های بالا وارد بازار نشوید. برای مثال، سرمایه‌گذارانی که در سال ۲۰۲۱ ارز دیجیتال اتریوم را خریداری کرده‌اند؛ هنوز ۵۰ درصد در ضرر هستند و به سود مناسبی در این سال‌ها نرسیده‌اند. این اتفاق در حالی می‌افتد که اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار است و اعتبار بسیار بالایی دارد.

استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA)

استراتژی میانگین هزینه دلاری (DCA) یکی از جذاب‌ترین و در عین حال راحت‌ترین استراتژی‌های بازار ارز دیجیتال است که بازدهی فوق‌العاده بالایی دارد و ریسک بسیار پایینی را هم متحمل می‌شوید. در این روش باید در زمان‌های مشخص، یک ارز دیجیتال را در قیمت‌های پایین‌تر بخرید تا در زمان رشد قیمت به سود برسید. انجام خرید در بازه‌های زمانی مشخص و ثابت، نیاز به تحلیل‌های پیچیده را از بین می‌برد و میانگین قیمت خرید شما را تعدیل می‌کند؛ به این صورت که حتی اگر چند پله از خرید خود را در قیمت‌های بالا انجام داده باشید، خریدهای بعدی که در قیمت‌های پایین‌تر انجام می‌شود بازده سرمایه‌گذاری شما را افزایش می‌دهد. این استراتژی برای ارزهایی انجام می‌شود که اعتبار بالایی دارند و با احتمال بالا می‌توانید رشد آن‌ها را پیشگویی کنید.

اگر درآمد ثابت دارید و می‌توانید بخشی از پول خود را به خرید ارز دیجیتال اختصاص دهید؛ این استراتژی برای شما بسیار مناسب است و در طول بازه‌های زمانی بیش از ۲ سال می‌تواند سودآور باشد. برای مثال بیت کوین، سولانا، دوج کوین و تون کوین جزو بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه‌گذاری با پول کم هستند که با استراتژی میانگین هزینه دلاری می‌توانند سود مناسبی را به دارندگان خود بدهند.

چگونه با DCA در بازار نزولی سود کنیم؟

برای پیاده سازی استراتژی میانگین هزینه دلاری باید پیش از هر چیز، ارز دیجیتالی با بنیاد قوی پیدا کنید که در روند نزولی قرار گرفته است؛ سپس کل سرمایه خود را مشخص کنید و این سرمایه را به چند بخش تقسیم کنید. مثلا به صورت ماهانه، بخشی از درآمد خود را صرف خرید ارز دیجیتال کنید. تا زمانی که روند نزولی باشد، شما همچنان در حال ضرر هستید. اما به محض این که روند نزولی متوقف شود و قیمت از میانگین خرید شما بالاتر برود، سود شما حاصل می‌شود و پس از آن تا پایان روند صعودی در سود خواهید بود.

این روش نیاز به صبر و حوصله زیادی دارد و ممکن است در ابتدا با ضرر مواجه شوید. اما اگر به رشد ارز دیجیتال خود مطمئن باشید، می‌توانید صبر کنید تا به روزهای سبز بازار برسید.

استراتژی معاملات روزانه (Day Trading)

استراتژی معاملات روزانه برای معامله‌گرانی مناسب است که کمی با پیچیدگی‌های بازار ارز دیجیتال آشنا هستند و می‌توانند از تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و اندیکاتورهای معاملاتی استفاده کنند. برای پیاده‌سازی استراتژی معاملات روزانه باید ابتدا با استفاده از ابزارهای مانیتورینگ بازار یک ارز دیجیتال را پیدا کنید که به کف یا سقف قیمت خود در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای تا ۱ ساعته رسیده است. سپس با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مشخص می‌کنید که آیا نقطه ورود مناسب برای پوزیشن خرید یا فروش وجود دارد یا خیر؟ اگر موقعیت خرید یا فروشی پیدا کرده‌اید؛ پوزیشن را باز می‌کنید و پس از رسیدن به نقطه هدف، پوزیشن را می‌بندید.

نکته مهم در استراتژی معاملات روزانه این است که تمامی معاملات باید در پایان روز بسته شوند. در این استراتژی هیچ پوزیشنی به روز بعد منتقل نمی‌شود. اگر پوزیشن در ضرر بود یا این که هنوز به تارگت سود نرسیده بود؛ باید پوزیشن را قبل از خواب ببندید و روز بعد به موقعیت‌های دیگری برای معامله فکر کنید. علت انتخاب تایم فریم‌های پایین برای تحلیل هم همین موضوع است.

استراتژی نوسان‌گیری (Swing Trading)

استراتژی نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ ترکیبی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را نیاز دارد. معامله‌گران در این استراتژی پوزیشن‌ها را برای چند هفته یا حتی بیشتر باز نگه می‌دارند و از سودهای حاصل در روند استفاده می‌کنند.

استراتژی سوئینگ تریدینگ بازدهی کم‌تری نسبت به استراتژی روزانه دارد؛ اما از طرف دیگر با تحلیل درست و دقیق می‌توان با ریسک کم‌تر به سود رسید. در سوئینگ تریدینگ باید از نوسانات کوتاه مدت قیمت صرف نظر کرد؛ در حالی که معامله‌گران در استراتژی روزانه از نوسانات در حد چند درصد، برای کسب سود استفاده می‌کنند.

شناسایی نقاط ورود و خروج در نوسان‌گیری

برای پیاده‌سازی استراتژی سوئینگ تریدینگ باید تحلیل تکنیکال را در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی انجام دهید و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنید. باید دقت کنید که بازدهی مد نظر شما بیشتر از هزینه معامله شود؛ چرا که در معاملات اهرمی کارمزد به صورت ساعتی در نظر گرفته می‌شود و با معاملات عادی متفاوت است. سپس، اخبار پیرامون ارز دیجیتال و تقویم اقتصادی پیش‌رو را چک می‌کنید تا مطمئن شوید که در دوره مدنظرتان قرار نیست اخباری در خلاف جهت روند قیمت اعلام شود. در نهایت، پوزیشن خود را باز می‌کنید و منتظر می‌مانید تا به قیمت هدف برسد.

معامله‌گران برای این کار از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نموداری، خطوط حمایت و مقاومت، اندیکاتورها و اسیلاتورها (Oscillator) استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، شناسایی الگوهای برگشتی مانند سر و شانه یا دوجی، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر جهت قیمت و فرصت مناسب برای ورود به معامله باشد. استراتژی شناسایی نقاط ورود و خروج با استفاده از الگوهایی مانند سر و شانه جزو پرطرفدارترین الگوهای معاملاتی در بازار ارز دیجیتال هستند.

استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)

استراتژی آربیتراژ یکی دیگر از روش‌های معامله‌گری کم‌ ریسک و ساده است که هر کاربری می‌تواند از آن استفاده کند. البته باید دقت کنید که سود استراتژی آربیتراژ بسیار اندک است و فقط در سرمایه‌های بزرگ این سود به چشم می‌آید. در بازار ارز دیجیتال هر چه قدر ریسک معامله پایین‌تر بیاید؛ سود معاملات نیز کم‌تر می‌شود.

برای استفاده از استراتژی آربیتراژ باید قیمت ارز دیجیتال را در دو صرافی مختلف چک کنید؛ سپس بررسی کنید که اختلاف قیمت بالاتر از هزینه‌های معاملاتی است یا خیر. هزینه‌های معاملاتی شامل هزینه انتقال، کارمزد خرید و فروش و برداشت نقدینگی است. اگر اختلاف قیمت به اندازه‌ای بود که سود قابل توجهی حاصل می‌شد؛ ارزهای دیجیتال را از صرافی مبدا به مقصد انتقال دهید و در صرافی مقصد ارز دیجیتال را بفروشید.

برای مثال، تصور کنید که ۱۰۰۰ تتر در صرافی مبدا دارید که با قیمت ۹۷۵۰۰ تومان معامله می‌شود. با بررسی دیگر صرافی‌های ایرانی متوجه می‌شوید که صرافی دیگری وجود دارد که تتر را با قیمت ۹۸۲۰۰ تومان معامله می‌کند. اگر ۱۰۰۰ تتر خود را از صرافی اول به صرافی دوم انتقال دهید و در صرافی دوم بفروشید؛ حدودا ۷۰۰ هزار تومان سود خواهید کرد. هزینه انتقال نیز ۲ تتر است که معادل ۲۰۰ هزار تومان می‌شود و کارمزد خرید و فروش هم نزدیک به ۲۰۰ هزار تومان است. در نهایت، طی این عمل حدود ۳۰۰ هزار تومان سود خواهید کرد.

استراتژی آربیتراژ در صرافی‌های غیر متمرکز نیز می‌تواند انجام شود (حتی با ربات‌ها) که نیاز به دانش فنی دارد.

استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading)

استراتژی کپی تریدینگ با قدمتی نزدیک به ۲۰ سال در بازارهای مالی توانسته به یک راه‌حل آسان برای معامله‌گران مبتدی تبدیل شود. معامله‌گران مبتدی وارد بازار ارز دیجیتال می‌شوند و با هزاران ارز مختلف روبه‌رو هستند که هر کدام نوسان‌های زیادی را تجربه می‌کند. حالا وقت آن است که پروفایل دیگر معامله‌گران را بررسی کنند تا ببینند که بر روی کدام ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند؛ چه میزان ریسک را در معاملات متحمل می‌شوند و چه بازدهی را دارند.

معامله‌گران مبتدی می‌توانند از طریق سیستم‌های طراحی شده توسط صرافی‌ها، معاملات آینده آن معامله‌گر حرفه‌ای را بر روی حساب خود کپی کنند و در ازای آن کارمزد مشخصی را به معامله‌گر حرفه‌ای پرداخت کنند. کپی تریدینگ یک استراتژی است که برای هر دو طرف معامله سود دارد و می‌تواند بدون نیاز به آشنایی با بازار و تسلط بر مفاهیم تخصصی اعمال شود.

آیا کپی تریدینگ در سال ۲۰۲۵ همچنان سودآور است؟

در سودآوری استراتژی کپی تریدینگ شکی وجود ندارد؛ چرا که معاملات را افرادی حرفه‌ای انجام می‌دهند و شما در سود و زیانشان شریک خواهید بود؛ اما مسئله این است که بدانید چگونه تریدر موفق و حرفه‌ای را انتخاب کنید؛ متوجه میزان ریسک معاملات باشید و بازدهی را در یک بازه زمانی بلند مدت مانند یک ماه بسنجید.

بازار ارز دیجیتال سراسر نوسان است و در یک دوره یک ماهه ممکن است با معاملات زیان‌ده و سود ده مواجه شوید؛ اما باید برآیند تمامی معاملات را در پایان ماه اندازه گیری کنید تا متوجه شوید که تا چه میزان در معاملات موفق بوده‌اید.

استراتژی اسکالپینگ (Scalping)

استراتژی اسکلپینگ روی حرکت‌های کوچک بازار در بازه زمانی کوتاه مدت تمرکز دارد. برای استفاده از این روش باید دقت کنید که جهت حرکت قیمت در تایم فریم‌های ۱ تا ۱۵ دقیقه‌ای به کدام سمت است و در همان جهت پوزیشن معاملاتی باز کنید. سود این گونه معاملات زیاد نیست و معامله‌گران در طول روز، پوزیشن‌های زیادی باز می‌کنند تا به سود برسند. این روش نیاز به تسلط بر مهارت‌هایی مانند کندل خوانی و تحلیل تکنیکال پیشرفته دارد و برای معامله‌گران مبتدی آن چنان مناسب نیست.

چگونه با اسکالپینگ در بازارهای پرنوسان سود کنیم؟

اگر می‌خواهید با استفاده از استراتژی اسکالپینگ به سود برسید؛ باید ابتدا دوره‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال و کندل خوانی را بگذارنید. سپس تایم فریم ۱ تا ۱۵ دقیقه‌ای را باز کنید تا بهترین موقعیت باز کردن پوزیشن را روی چارت قیمت پیدا کنید. در استراتژی اسکالپینگ استفاده از اهرم برای افزایش سود ضروری است؛ اما باید دقت کنید که سود زیادی قرار نیست حاصل شود و باید زود از معامله خارج شوید. سود هر پوزیشن در اسکالپینگ بدون اهرم بین ۱ تا ۲ درصد و با اهرم ۱۰ برابر، بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.

استراتژی معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی

بیشتر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بر اساس یک سری الگوریتم‌های ریاضی داده‌های بازار را تحلیل می‌کنند و به معامله‌گران سیگنال خرید و فروش در بازار را می‌دهند. از سال ۲۰۲۲ با پدیده‌ای به نام هوش مصنوعی و یادگیری ماشین مواجه شدیم که ربات‌های معامله‌گر را وارد دنیای دیگری کرد.

استراتژی‌های معاملات مبتنی بر هوش مصنوعی، با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و یادگیری ماشین، به تحلیل داده‌های بازار، شناسایی الگوها و پیش‌بینی روندهای قیمتی می‌پردازند. این استراتژی‌ها می‌توانند حجم عظیمی از داده‌ها را در لحظه پردازش کرده و تصمیمات معاملاتی را با سرعت و دقت بالا اتخاذ کنند. از جمله کاربردهای هوش مصنوعی در معاملات می‌توان به شناسایی نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک، و خودکارسازی معاملات اشاره کرد. با این حال، استفاده از هوش مصنوعی در معاملات نیازمند دانش تخصصی و مدیریت دقیق ریسک است و نباید به عنوان جایگزینی برای تحلیل و تجربه انسانی در نظر گرفته شود.

استراتژی ترکیبی (Hybrid Strategy)

اگر می‌خواهید بازدهی معاملات را افزایش دهید و در کنارش ریسک زیادی نیز تحمل کنید؛ باید از استراتژی ترکیبی استفاده کنید. به عنوان مثال این استراتژی می‌تواند شامل ترکیب روش‌های خرید و هولد یا میانگین هزینه دلاری با نوسان‌گیری یا معاملات روزانه باشد.

ابتدا یک ارز دیجیتال را انتخاب می‌کنید که در بلند مدت بازدهی نسبتا خوبی را خواهد داشت و امیدوار به رشدش در بلند مدت خواهید بود. دارایی‌های امنی مانند بیت کوین یا تتر جزو ارزهای دیجیتالی هستند که برای خرید و نگهداری یا روش میانگین هزینه دلاری بسیار مناسب هستند. اگر ۷۰ درصد از سرمایه شما به این دو ارز دیجیتال اختصاص پیدا کند و ۳۰ درصد دیگر را با استراتژی‌های دیگر ترکیب کنید؛ در پایان سال، حتما سود خواهید کرد. اگر معاملات نوسان‌گیری با سود اندک یا ضرر هم مواجه شد؛ سودهای حاصل از هولد کردن بیت کوین و تتر قطعا ضررها را پوشش خواهد داد.

چگونه چندین استراتژی را هم‌زمان مدیریت کنیم؟

برای مدیریت هم‌زمان چند استراتژی باید از همان ابتدا مشخص کنید که چه میزان سرمایه را به هر کدام اختصاص خواهید داد. سرمایه شما باید میان چند استراتژی به صورت منطقی تقسیم شود. برای مثال، استراتژی آربیتراژ روی ارز دیجیتال تتر معمولا سود ده است و نوسان خاصی وجود ندارد که باعث ضرر و زیان شود. تنها باید سود حاصل از آربیتراژ را حساب کنید که معمولا بین ۱ تا ۱.۵ درصد خواهد بود و پس از آن بین صرافی‌های مختلف آربیتراژ را انجام دهید.

آربیتراژ استراتژی کم ریسک با بازده مطمئن است که هر روز با ۷۰ درصد سرمایه خود انجام خواهید داد. حالا با ۳۰ درصد دیگر سرمایه می‌توانید وارد معاملات روزانه شوید و با اهرم‌های ۳ تا ۵ معامله کنید و سود بیشتری دریافت کنید. سود استراتژی معامله روزانه در کنار آربیتراژ می‌تواند در پایان بازه ماهانه بسیار بالا باشد؛ اگر هم ضرر و زیانی در معاملات روزانه کردید، معاملات بدون ریسک آربیتراژ ضررها را جبران خواهند کرد.

بهترین ابزارهای معاملاتی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵

برای این که بتوانید استراتژی‌های خود را پیاده کنید؛ نیاز به ابزارهای معاملاتی مختلفی دارید که هر کدام برای بخشی یا همه استراتژی‌ها کاربرد دارند. ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال معمولا در همه استراتژی‌ها کاربرد دارند و باید با استفاده از آن بهترین قیمت برای باز کردن پوزیشن یا خرید انتخاب کنید؛ اما ابزارهای تحلیل فاندامنتال تنها برای استراتژی خرید و هولد یا میانگین هزینه دلاری مناسب هستند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

ابزارهای تحلیل تکنیکال از روی نمودارهای قیمت ساخته می‌شوند. این ابزارها داده‌های تاریخی قیمت، حجم معاملات و الگوهای کندلی را بررسی می‌کنند و در نهایت نتیجه را به معامله‌گران گزارش می‌دهند. برای مثال، اندیکاتور RSI یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران نشان می‌دهد که قدرت خریداران و فروشندگان در چه وضعیتی است و آیا این ارز دیجیتال به مناطق اشباع خرید یا فروش رسیده است یا خیر. اندیکاتور RSI دارای مقیاسی میان ۰ تا ۱۰۰ است که اعداد زیر ۳۰ و بالای ۷۰ نقاط اشباع را به معامله‌گران نشان می‌دهند.

ابزارهای تحلیل فاندامنتال

ابزارهای تحلیل فاندامنتال شامل وایت پیپر پروژه، معرفی بنیان‌گذاران و تیم پشت پروژه ارز دیجیتال، تعداد کیف پول‌های هولدر ارز دیجیتال و تغییر حجم معاملات در طول زمان می‌شود. معامله‌گران با استفاده از سایت‌های مرجع و خبری این داده‌ها را پیگیری می‌کنند تا از سلامت و مسیر آینده‌ پروژه آگاه شوند و در نهایت تصمیم بگیرند که این ارز دیجیتال برای خرید و هولد مناسب است یا خیر.

سایت‌‌هایی مانند کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) و کوین گکو (CoinGecko) منابع بسیار مناسبی هستند که تمامی ارزهای دیجیتال موجود در بازار را درون خود جای داده‌اند و اطلاعات فاندامنتال بسیار مناسبی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. در سایت کوین مارکت کپ می‌توانید شبکه‌های اجتماعی ارز دیجیتال را هم بررسی کنید تا میزان تعامل کاربران با ارز دیجیتال را مشاهده کنید که یکی از روش‌های بررسی ارزهای دیجیتال کوچک است.

ابزارهای ردیابی و مدیریت پورتفولیو

اگر از استراتژی آربیتراژ یا کپی تریدینگ در معاملات استفاده می‌کنید؛ ابزارهای ردیابی یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی شما خواهد بود. برای پیاده‌سازی استراتژی آربیتراژ باید قیمت ارز دیجیتال را در تمامی صرافی‌ها بررسی کنید و بهترین قیمت را برای خرید و فروش انتخاب کنید. اگر از ابزارهای دقیقی برای این کار استفاده نکنید؛ استراتژی آربیتراژ شکست خواهد خورد.

در استراتژی کپی تریدینگ هم باید معامله‌گران مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. ابزارهای ردیابی به شما کمک می‌‌کنند تا بهترین معامله‌گر متناسب با نیازهای خودتان را پیدا کنید و مطمئن شوید که بازدهی معامله‌گر تصادفی نبوده و از استراتژی‌های کم ریسک برای معاملات استفاده کرده است تا با ضرر مواجه نشوید.

ابزارهای تحلیل درون‌زنجیره‌ای یا آنچین

ابزارهای تحلیل درون زنجیره‌ای یا آنچین مانند تحلیل فاندامنتال به معامله‌گران کمک می‌کند تا ارزش واقعی پروژه را متوجه شوند. تحلیل درون زنجیره‌ای یا آنچین به معامله‌گران اطلاعات دقیقی می‌دهد مانند تعداد کیف پول‌های با بیش از ۱۰ هزار بیت کوین،‌ تعداد تراکنش‌های روزانه، حجم تراکنش‌های روزانه، ارزش کل قفل شده، درآمد ماینرها، هش ریت و داده‌هایی از این دست.

این اطلاعات برای ارزهای دیجیتال کوچک بسیار اهمیت دارد؛ چرا که اگر تعداد کیف پول‌هایی که بیشترین تعداد توکن را در اختیار دارند کاهش پیدا کنند؛ این امکان وجود دارد که دست‌کاری قیمت در ارز دیجیتال اتفاق بیفتد. حجم و تعداد تراکنش‌های روزانه ارز دیجیتال نشان می‌دهد که تا چه میزان معامله‌گران علاقه‌مند به خرید و فروش و سرمایه‌گذاری در این پروژه هستند و ارزش کل قفل شده هم اعتبار پروژه را نشان می‌دهد.

ربات‌های معاملاتی

ربات‌های معاملاتی یکی از ابزارهای کاربردی در معاملات برای سال ۲۰۲۵ هستند. این ربات‌ها با اتکا به الگوریتم‌های معاملاتی و گاهی تحلیل با کمک هوش مصنوعی از روند و داده‌های بازار، به صورت خودکار موقعیت‌های معامله باز می‌کنند و معامله‌گران را به سود می‌رسانند.

ربات‌های معاملاتی انواع مختلفی دارند و باید در انتخابشان دقت کنید. برخی از ربات‌ها استراتژی‌هایی را برای معاملات به کار می‌گیرند که تنها در مقاطعی از بازار بازدهی دارد و همیشه سود ده نیستند. برای مثال، ربات اسپات گرید تنها در روند صعودی یا رنج بازار می‌تواند سود بسیار خوبی را به معامله‌گران بدهد و در روندهای نزولی تنها باعث ایجاد ضرر و زیان می‌شود.

ابزارهای بررسی اخبار و تحلیل احساسات بازار

ابزارهای بررسی اخبار و تحلیل احساسات بازار در سایت‌های مرتبط با ارز دیجیتال وجود دارند. سایت‌هایی مانند مساری (Messari)، لونار کراش (Lunar Crush) و گلس نود (glassnode) از جمله این سایت‌ها هستند که اطلاعات مربوط به بازار را به شکل نمودارها و گزارش‌های تحقیقاتی ارائه می‌دهند و احساسات درون بازار را اندازه‌گیری می‌کنند.

داده‌هایی مانند شاخص ترس و طمع به خوبی نشان می‌دهد که معامله‌گران تمایل به خرید دارند یا فروش؟ احساسات در بازار ارز دیجیتال می‌تواند باعث شکل‌گیری نوسانات بسیاری باشد. شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق) و پست‌های افراد شاخص مانند ترامپ و ایلان ماسک می‌تواند در کم‌تر از چند ساعت، احساسات و هیجانات درون بازار را افزایش دهد و باعث صعود یا سقوط قیمت شود.

نکات مهم برای انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی در سال ۲۰۲۵

انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی در سال ۲۰۲۵ نیاز به توجه به پیش‌زمینه‌هایی به شرح زیر دارد.

• میزان دانش خود نسبت به بازار ارز دیجیتال و مهارت‌‌های معاملاتی و تحمل ریسک خود را بسنجید تا بتوانید استراتژی‌ای با بهترین بازدهی برای خود انتخاب کنید.
• ترجیحا سعی کنید که از استراتژی‌های ترکیبی برای معامله استفاده کنید.
• تقسیم سرمایه باید به شکل ۸۰ به ۲۰ یا ۷۰ به ۳۰ بین استراتژی‌های کم ریسک و پر ریسک باشد.
• اخبار پیرامون بازار ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ بسیار امیدوار کننده است؛ بنابراین احتمالا استراتژی‌های هولد و میانگین هزینه دلاری با تحلیل فاندامنتال و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب بازدهی مناسبی داشته باشند.

استراتژی‌های کم ریسک برای افراد محتاط

افراد کم ریسک علاقه دارند تا درگیر نوسانات بازار نشوند و دارایی قابل اطمینانی را بخرند که در طول زمان رشد خواهد کرد. این افراد تحمل نوسانات بالای بازار را ندارند و راهی برای فرار از آن می‌خواهند. بهترین استراتژی برای این افراد هولد کردن و میانگین هزینه دلاری است که در هر حال پس از چند سال به سود می‌رسند و نیازی به توجه به نوسانات کوتاه مدت بازار ندارند.

استراتژی کم ریسک دیگر آربیتراژ است که با بررسی قیمت یک دارایی درون دو صرافی انجام می‌شود. در استراتژی آربیتراژ ریسک چندانی وجود ندارد و در صورت محاسبه دقیق تفاوت قیمت و هزینه‌ها، می‌توانید به سود خوبی برسید.

استراتژی‌های پر ریسک برای افراد ریسک پذیر

افراد ریسک پذیر بیشتر علاقه دارند تا با نوسانات کوتاه مدت بازار کار کنند و سودهای بیشتری به دست آورند. این افراد سعی می‌کنند تا با اهرم، میزان سود خود را افزایش دهند و در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کنند. استراتژی اسکالپینگ و معامله روزانه برای این افراد بسیار مناسب است.

اشتباهات رایج در اجرای استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال

معامله‌گران مبتدی معمولا در اجرای استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال اشتباهات متداولی دارند که با کمی دقت و رعایت نکاتی کوچک، قابل برطرف شدن هستند. در این قسمت به اشتباهات رایج اشاره و راه‌حل برای هر کدام را ذکر می‌کنیم.

نادیده گرفتن حد ضرر و حد سود

معامله‌گران حرفه‌ای حتما برای تمامی پوزیشن‌های خود حد ضرر و حد سود در نظر می‌گیرند. پوزیشن‌های بازار قرار نیست برای همیشه رشد کنند و افزایش و کاهش قیمت، بخش جدایی ناپذیر بازار است. معامله‌گران باید انتخاب کنند که در کدام قیمت از بازار خارج شوند و سود را برداشت کنند یا اجازه ندهند که سرمایه‌شان وارد ضرر بیشتری شود.

حد ضرر و حد سود قبل از معامله تعیین می‌شود و باید به آن پایبند بود. برخی از معامله‌گران با توجه به شرایط نوسانی بازار ممکن است که حد ضرر و حد سود را نادیده بگیرند و همین مسئله باعث شود تا سود را برداشت نکنند و وارد ضررهای جبران ناپذیری شوند.

معاملات احساسی و هیجانی

احساساتی مانند خشم، ترس، طمع، هیجان و… تاثیر زیادی بر روی اجرای استراتژی‌های معاملاتی دارند. گاهی یک تصمیم احساسی باعث می‌شود تا از سود بیشتر جا بمانید یا ضرر زیادی به سرمایه خود وارد کنید. شاخص ترس و طمع یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بازار ارز دیجیتال است و بارها نشان داده که صعود قیمت زمانی رخ می‌دهد که بیشترین حجم ترس بر بازار حاکم شده و ریزش قیمت هم زمانی رخ می‌دهد که بیشترین میزان طمع میان معامله‌گران به وجود آمده است.

اگر می‌خواهید کنترل بیشتری بر احساسات خود داشته باشید؛ سعی کنید که در زمینه معامله‌گری مطالعه بیشتری داشته باشید و تجربیات سایر معامله‌گران را مطالعه کنید. داده‌های قیمتی تاریخی را بررسی کنید. بر روی قوانین معاملاتی خود پایبند باشید. ورزش‌های آرام‌بخش مانند یوگا نیز باعث می‌شود تا استرس خود را کنترل کنید و در شرایط حساس تصمیم‌های بهتری بگیرید.

عدم ثبت سوابق معاملات

یکی از مهم‌ترین کارهای هر معامله‌گر ثبت سوابق معاملات در یک ژورنال است. ژورنال معاملاتی به معامله‌گران نشان می‌دهد که در بازه زمانی مثلا یک ماهه چه مقدار بازدهی داشته، روی چه ارزهایی معامله کرده، از چه استراتژی‌هایی استفاده کرده و رفتار بازار چگونه بوده است. اگر معامله‌گران ژورنال معاملاتی نداشته باشند و سوابق معاملاتی را ثبت نکنند؛ از اشتباهات خود درس نمی‌گیرند و نمی‌توانند تصمیمات درست و غلط را از یکدیگر جدا کنند.

پیروی کورکورانه از تصمیمات دیگران

هر معامله‌گر با توجه به استراتژی معاملاتی خود پوزیشن‌های مختلفی باز می‌کند. هر معامله‌گر میزان ریسک پذیری و سرمایه جداگانه‌ای دارد و نمی‌تواند تصمیمات خود را به دیگران تعمیم دهد. اگر یک معامله‌گر تصمیم بگیرد بدون در نظر گرفتن شرایط و جوانب بازار از تصمیمات دیگران پیروی کند و پوزیشن‌هایی مانند آن‌ها باز کند؛ صد در صد وارد ضرر خواهد شد.

حتی بهترین کانال سیگنال ارز دیجیتال هم نمی‌تواند به جای معامله‌گر تصمیم بگیرد و معامله‌گران در صورت استفاده از این کانال‌ها باید شرایط خود را هم در معاملات دخیل کنند. معامله‌گران باید هر سیگنال را بررسی کرده و به استراتژی و میزان ریسک سیگنال توجه کنند؛ سپس وارد بازار شوند.

بی توجهی به کارمزدها در معاملات

در برخی استراتژی‌ها مانند اسکالپینگ، سود بسیار کمی ساخته می‌شود یا این که در معاملات اهرمی نسبت به معاملات اسپات کارمزد بیشتری دریافت می‌شود. معامله‌گران باید به این نکات توجه داشته باشند و کارمزد هر پوزیشن را محاسبه کنند تا اعمال کارمزدها باعث ضرر و زیانشان نشود. گاهی کارمزدها از سود معاملات بیشتر می‌شود و عملاً معامله‌گر دست خالی از بازار خارج می‌شود.

اعتماد بیش از حد به ابزارهای خودکار و ربات‌های معاملاتی

ابزارهای خودکار و ربات‌های معاملاتی با اضافه شدن هوش مصنوعی به قابلیت‌های جدیدی دست پیدا کرده‌اند و با دقت نسبتا خوبی در بازار معامله می‌کنند؛ اما در نهایت نمی‌توانند مواردی مانند اخبار را در نظر بگیرند و تاثیر هر خبر را تحلیل کنند. نوسانات بازار ممکن است موجب اختلال در عملکرد ربات‌‌ها شود. اگر معامله‌گران تمرکز خود را روی ربات‌های معاملاتی بگذارند؛ این احتمال وجود دارد که با ضرر بیش از اندازه‌ای روبه‌رو شوند.

جمع‌بندی

معامله‌گران مبتدی با اتخاذ رویکردی آگاهانه، انتخاب استراتژی‌های معاملاتی متناسب با سطح دانش و تحمل ریسک خود، و بهره‌گیری از ابزارهای معاملاتی مناسب، می‌توانند در بازار ارزهای دیجیتال به سودآوری دست یابند. رعایت اصول مدیریت سرمایه، کنترل احساسات، و به‌روزرسانی مداوم دانش و مهارت‌ها، از جمله عوامل کلیدی موفقیت در این مسیر خواهد بود. همچنین، انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی معتبر و امن، و توجه به کارمزدها و حجم معاملات، نقش مهمی در کاهش ریسک‌ها و افزایش بازدهی معاملات ایفا می‌کند. با در نظر گرفتن این نکات، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کرده و به اهداف مالی خود دست یابند.

سوالات متداول

منبع: cointelegraph