شاخص داوجونز یکی از مهمترین شاخصها در بازار سرمایه است که از ۳۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا تشکیل شده و وضعیت اقتصاد این کشور را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران با کمک این شاخص شرایط کلی بازار سرمایه را مشخص کرده و عملکرد دارایی‌های خود را نسبت به آن می‌سنجند.
شاخص داوجونز چیست؟
«میانگین صنعتی داوجونز» (DJIA) که اغلب با نام «شاخص داوجونز» شناخته می‌شود، یکی از مهمترین شاخصهای بازار سرمایه است و عملکرد ۳۰ شرکت اصلی آمریکا در بورس‌های نیویورک (NYSE) و نزدک (NASDAQ) شامل اپل، بویینگ، مایکروسافت و کوکاکولا را می‌سنجد.
این شاخص در سال ۱۸۹۶ توسط شرکتی با همین نام پایه‌گذاری شد و ابتدا ۱۲ شامل شرکت بود که در زمینه راه‌آهن، پنبه، گاز، شکر، تنباکو و نفت فعالیت می‌کردند. با گذشت زمان، ۱۸ کمپانی بزرگ دیگر به این فهرست اضافه شد و در حال حاضر داوجونز به نمادی برای بررسی وضعیت کلی اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است. عوامل موثر بر شاخص داوجونز شامل این موارد است:
- قیمت سهام ۳۰ شرکت بزرگ عمومی
- فاکتورهای اقتصادی آمریکا از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، درصد بیکاری
- سیاست‌‌های پولی و بانکی فدرال رزرو
- تحولات و رویدادی اقتصادی و سیاسی بین‌المللی
- انتظارات سرمایه‌گذاران در مورد آینده بازار
نمادهای حاضر در فهرست میانگین صنعتی داوجونز زمینه‌های مختلف از جمله نفت و پتروشیمی، فولاد، خودروسازی، صنایع غذایی، سرمایه، فناوری و داروسازی فعالیت دارند و به ندرت تغییر می‌کنند. لیست کامل شرکت‌های حاضر در شاخص داوجونز شامل موارد زیر است:
| نام شرکت | نماد در بورس | سال تاسیس |
| American Express Co | AXP | ۱۹۸۲ |
| Amgen | AMGN | ۲۰۲۰ |
| Apple Inc | AAPL | ۲۰۱۵ |
| Boeing Co | BA | ۱۹۸۷ |
| Caterpillar Inc | CAT | ۱۹۹۱ |
| Cisco Systems | CSCO | ۲۰۰۹ |
| Chevron Corp | CVX | ۲۰۰۸ |
| Goldman Sachs Group | GS | ۲۰۱۳ |
| Home Depot Inc | HD | ۱۹۹۹ |
| Honeywell International Inc | HON | ۲۰۲۰ |
| International Business Machines Corp | IBM | ۱۹۷۹ |
| Intel Corp | INTC | ۱۹۹۹ |
| Johnson & Johnson | JNJ | ۱۹۹۷ |
| Coca-Cola Co | KO | ۱۹۸۷ |
| JP Morgan Chase & Co | JPM | ۱۹۹۱ |
| McDonald’s Corp | MCD | ۱۹۸۵ |
| ۳M Co | MMM | ۱۹۷۶ |
| Merck & Co Inc | MRK | ۱۹۷۹ |
| Microsoft Corp | MSFT | ۱۹۹۹ |
| Nike Inc | NKE | ۲۰۱۳ |
| Procter & Gamble Co | PG | ۱۹۳۲ |
| Travelers Companies Inc | TRV | ۲۰۰۹ |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | ۲۰۱۲ |
| Salesforce Inc | CRM | ۲۰۲۰ |
| Verizon Communications Inc | VZ | ۲۰۰۴ |
| Visa Inc | V | ۲۰۱۳ |
| Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | ۲۰۱۸ |
| Walmart | WMT | ۱۹۹۷ |
| Walt Disney Co | DIS | ۱۹۹۱ |
| Dow Inc | DOW | ۲۰۱۹ |
شاخص داوجونز یکی از مهمترین شاخصها در بازار سرمایه است که از ۳۰ شرکت بزرگ بورس آمریکا تشکیل شده و وضعیت اقتصاد این کشور را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران با کمک این شاخص شرایط کلی بازار سرمایه را مشخص کرده و عملکرد دارایی‌های خود را نسبت به آن می‌سنجند.
پیشنهاد خواندنی: شاخص فاندینگ ریت چیست و در ارز دیجیتال بیت کوین و صرافی بایننس به چه معناست؟
داوجونز چیست؟
داوجونز معمولا با شاخص داوجونز اشتباه گرفته می‌شود؛ اما داوجونز در واقع نام شرکتی است که حدود یک قرن پیش این شاخص را معرفی کرد. نام کامل این شرکت Dow Jones & Company و برگرفته از اسامی دو موسس آن یعنی «چارلز داو» و «ادوارد جونز» است که با همکاری «چارلز برگسترسر» این شرکت را در سال ۱۸۸۲ تاسیس کردند.
آنها در سال ۱۸۸۹ نشریه وال استریت ژورنال را راه‌اندازی کردند که تا همین امروز، یکی از معتبرترین و اثرگذارترین نشریات دنیا در امور مالی و اقتصادی محسوب می‌شود.
بین بنیان‌گذاران شرکت، چارلز داو به خاطر مهارت بالایش در توضیح ساده و روان مسائل پیچیده اقتصادی شناخته می‌شد. او معتقد بود که سرمایه‌گذاران به یک معیار ساده برای تشخیص این مساله نیاز دارند که آیا بازار سهام در حال صعود یا افت است.
چارلز داو همچنین معتقد بود که می‌توان آینده بازار سهام را بر اساس حرکت قیمت انواع مختلف سهام پیش‌بینی کرد. بر اساس تئوری ، روند صعودی در سهمهای صنعتی باید با حرکت مشابهی در سهام حمل‌ونقل تایید شود.
داو و همکارانش بر پایه همین نظریه تعدادی از مهمترین شاخصهای بازار سهام را معرفی کردند که علاوه بر DJIA شامل میانگین حمل و نقل (DJTA) و میانگین ترکیبی داوجونز (DJCA) نیز می‌شود.
شرکت داوجونز همراه با نشریات آن از جمله وال‌استریت ژورنال در سال ۲۰۰۸ توسط News Corp خریداری شد. سه سال بعد زیرمجموعه شاخصها به گروه CME واگذار شد و از آن زمان شاخص مذکور به صورت مشترک توسط CME و S&P Global مدیریت می‌شود.
نماد شاخص داوجونز
شاخص داوجونز در بازارهای بورس معتبر مثل نیویورک و نزدک با نماد DJI شناخته می‌شود. عملکرد این شاخص طی ۵ سال گذشته بر خاطر بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا و رکورد جهانی، با کاهش ۱۱ درصدی همراه بوده اما طی سال گذشته تقریبا ثابت مانده است.
شاخص داوجونز برخلاف S&P 500 و نزدک کمپوزیت که سهم‌ها را بر اساس ارزش بازار اندازه‌گیری می‌کنند، یک نماد وزنی قیمت (Price-Weighted) است؛ به این معنی که سهمهای با قیمت بالاتر در محاسبات وزن بیشتری دارند.
شاخص وزنی تقریبا با روشی مشابه در بورس ایران و نیکی ژاپن هم مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما از نظر برخی کارشناسان از معایب شاخص داوجونز به شما می‌رود چون در سنجش عملکرد سهمهای کوچکتر باعث سوگیری نادرست می‌شود.
نماد داوجونز در فارکس
شاخص داوجونز به صورت مستقیم در بازار فارکس معامله نمی‌شود اما می‌توان آن را از طریق معاملات آتی، اختیار معامله و همچنین صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) داد و ستد کرد. بیشتر بروکرهای فارکس شاخص داوجونز را با یکی از نمادهای DOW یا DJI نمایش می‌دهند.
بروکرها در برخی موارد گزینه معامله CFD را برای شاخص داوجونز ارائه می‌دهند. قرارداد CFD به شما اجازه می‌دهد بدون پرداخت مالیات یا تصاحب یک دارایی مانند سهام، شاخص یا کالا، آن را معامله کنید. زمانی که داوجونز را به صورت CFD معامله می‌کنید، در واقع در حال خرید یا فروش دارایی پایه نیستید، بلکه با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت در زمان ورود به قرارداد و قیمت در زمان خروج از آن موافقت می‌کنید.
پیشنهاد خواندنی: تفاوت بازار فارکس و بیت کوین؛ کدامیک برای سرمایه گذاری بهتر است؟
نماد داوجونز در آلپاری
بروکر آلپاری (Alpari) داوجونز را با نماد WallSt30 برای معامله CFD ارائه میکند. البته این نماد تنها در حساب‌های استاندارد، ای‌سی‌ان و پرو ای‌سی‌ان با حداقل حجم معاملاتی ۰.۱ در دسترس است.
WallSt30 نمادی با حجم معامله بسیار بالاست و خریداران و فروشندگان زیادی هر لحظه در صف ترید سرگرم معامله هستند. این امر ورود و خروج از معاملات و مدیریت ریسک را آسان میکند. مزایای معامله شاخص داوجونز در فارکس شامل تحلیل‌پذیری عالی، امکان استفاده از اهرم برای افزایش ضریب سود، حجم معاملات بالا و کمیسیون کم معاملات CFD است.
نماد داوجونز در تریدینگ ویو
نماد داوجونز در تریدینگ ویو DJI است. برای بررسی این شاخص در تریدینگ ویو پس از ورود به سایت TradingView.com این مراحل را دنبال کنید:
- جستجوی میانگین صنعتی داوجونز: در نوار جستجوی بالای صفحه نماد DJI یا DJIA را وارد کنید.
- نمودار DJIA را انتخاب کنید: در نتایج جستجو روی Dow Jones Industrial Average کلیک کنید تا نمودار باز شود.
- سفارشی کردن نمودار: پس از باز کردن نمودار، می‌توانید آن را برای بازه‌های زمانی مختلف تنظیم کنید، اندیکاتورهای تکنیکال مثل RSI را به آن اضافه کنید، خطوط روند را ترسیم کرده و تحلیل‌های مختلفی را انجام دهید.
- ذخیره نمودار: اگر حساب تریدینگ ویو دارید، نمودار داوجونز را با تنظیمات دلخواه خود برای مراجعات بعدی ذخیره کنید.
- دریافت اطلاعات فاندامنتال: سایت تریدینگ ویو اطلاعات و اخبار جامعی را در مورد شاخص داوجونز ارائه میکند که برای تحلیل بنیادی و تصمیم‌گیری در خرید و فروش آن اهمیت زیادی دارد.
پیشنهاد خواندنی: بهترین اندیکاتورهای تریدینگ ویو چیست؟
تحلیل داوجونز
تحلیل شاخص داوجونز نیازمند رویکردی جامع است که شامل تحلیل بنیادی، تکنیکال و در نظر گرفتن شاخصهای اقتصادی خرد و کلان است. در ادامه مراحل تحلیل گام‌به‌گام شاخص داوجونز را ارائه می‌کنیم تا با روش بررسی دقیق این شاخص آشنا شوید.
۱. ترکیب سبد داوجونز را شناسایی کنید:
- نمادهای حاضر در شاخص داوجونز را شناسایی کنید.
- در مورد صنعت، مدل کسب‌وکار، عملکرد مالی و چشم‌انداز رقابتی هر شرکت تحقیق کنید.
- تنوع سبد DJIA را با در نظر گرفتن صنایعی مانند فناوری، مالی، انرژی و صنایع ارزیابی کنید.
۲. از شاخص های تحلیل فنی استفاده کنید:
- از زیرمجموعه‌‌های اندیکاتور میانگین متحرک، مانند میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، برای شناسایی روندها و سطوح حمایت/مقاومت استفاده کنید.
- باندهای بولینگر را برای ارزیابی نوسانات قیمت و سناریوهای احتمالی شکست یا شکست تجزیه و تحلیل کنید.
- از شاخصهای حرکتی مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) برای سنجش شرایط اشباع خرید و فروش استفاده کنید.
۳. شاخصهای بنیادی اقتصاد را در نظر بگیرید:
- انتشار داده‌های اقتصادی، مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، تورم و نرخ بهره را دنبال کنید.
- تأثیر این شاخصها را بر کل بازار سهام و به طور خاص شاخص داوجونز بررسی کنید.
- رابطه بین DJIA و بخش‌های اقتصادی خاص مانند تولید و صنعت را ارزیابی کنید.
۴. نظرات تحلیلگران را دنبال کنید:
- رویدادهای خبری، اطلاعیه شرکت‌ها و گزارش‌های تحقیقاتی تحلیلگران را در مورد شرایط این شرکت‌ها دنبال کنید.
- تاثیر نظرات تحلیلگران را بر سنجش احساسات بازار و تریدرها ارزیابی کنید.
- از رویدادهای ژئوپلیتیکی، تصمیمات کلان مانند تغییر نرخ بهره و تحولات اقتصادی موثر بر اقتصاد ایالات متحده غافل نشوید.
۵. عملکرد تاریخی نماد را تجزیه و تحلیل کنید:
- تاریخچه قیمت DJIA را برای شناسایی روندها، الگوها و سطوح حمایت/مقاومت مرور کنید.
- معیارهای کلیدی مانند میانگین حجم معاملات روزانه، نوسانات و بازده سود را محاسبه کنید.
- عملکرد DJIA را در رابطه با سایر شاخصهای اصلی بازار سهام، مانند S&P 500 و Nasdaq Composite مقایسه کنید.
۶. یک استراتژی معاملاتی بچینید:
- تجزیه و تحلیل‌های شما در مراحل قبل مشخص میکند که شاخص داوجونز روندی صعودی یا نزولی را در پی گرفته یا در کانالی ثابت به حرکت ادامه می‌دهد.
- نقاط ورود و خروج را بر اساس شاخصهای فنی، عملکرد قیمت و عوامل اساسی تعیین کنید.
- مدیریت ریسک را با تعیین حد سود و زیان و اندازه مناسب پوزیشن برای محافظت از سرمایه لحاظ کنید.
در نهایت به تحلیل‌های ابتدایی بسنده نکنید؛ چرا که ذات بازار سرمایه متغیر است. بنابراین خود را با شرایط متغیر بازار وفق داده و از تصمیمات هیجانی در ترید داوجونز اجتناب کنید.
پیشنهاد خواندنی: سوئینگ تریدینگ چیست؟ بهترین استراتژی‌های سویینگ ترید
نماد داوجونز در متاتریدر۴
متاتریدر ۴ (MT4) یک پلتفرم معاملاتی محبوب است اما اساسا برای ترید فارکس و CFD روی ابزارهای مالی مختلف طراحی شده و ممکن است به طور پیش فرض شامل سهامی مانند داوجونز نباشد. با این وجود برخی کارگزاران مانند لایت فارکس داوجونز را با نماد YM ارائه می‌کنند. برای اضافه کردن نماد داوجونز در متاتریدر این مراحل را دنبال کنید.
- پلتفرم MetaTrader 4 را نصب کرده و وارد حساب کاربری خود شوید.
- گزینه Market Watch را پیدا کنید. اگر قابل مشاهده نیست آن را در منوی View یا با زدن کلیدهای Ctrl+M پیدا کنید تا نمایش داده شود.
- فهرست نمادهای حاضر در منوی Market Watch را مرور کنید. اگر کارگزار شما شاخص داوجونز را ارائه دهد، باید در این فهرست حاضر باشد.
- اگر نماد داوجونز قابل مشاهده نیست، در پنجره Market Watch کلیک راست کرده و گزینه Symbols را انتخاب کنید. در فهرست باز شده، نماد را پیدا کنید و روی Show کلیک کنید.
- بعد از اضافه‌شدن به Market Watch آن را روی نمودار بکشید تا روند قیمت نمایش داده شود.
سوالات متداول
شاخص داوجونز چیست و چه کاربردی دارد؟
شاخص داوجونز عملکرد اقتصادی ۳۰ شرکت بزرگ آمریکا را نشان می‌دهد. داوجونز از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین شاخصهای سهام در جهان است و به عنوان یک شاخص کلیدی برای اقتصاد آمریکا در نظر گرفته می‌شود.
اهمیت شاخص داوجونز چیست؟
داوجونز به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی جهان، معیاری برای سنجش سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده و همچنین بازار بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) است.
منابع: investopedia | forbes
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که نظر می دهید