چگونه ترید را شروع کنیم؟ این سوالی است که بسیاری از علاقه‌مندان به دنیای معامله‌گری با آن روبرو هستند. ترید فرآیندی است که در آن تریدرها با استفاده از دانش و تحلیلهای خود، به دنبال کسب سود از نوسانات بازار هستند. اما برای موفقیت در این مسیر نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و آموزش‌های اصولی است. در این مقاله از رمزینکس ما به شما نشان می‌دهیم که چگونه می‌توانید با گام‌های محکم و اطلاعات کافی وارد این حوزه شوید و به یک تریدر موفق تبدیل شوید.
از آشنایی با بازارهای مالی گرفته تا یادگیری مفاهیم پایه و پیشرفته همه و همه در این مسیر حائز اهمیت هستند. برای آگاهی بیشتر با ما همراه شوید.
چگونه ترید را شروع کنیم؟
برای ورود به دنیای ترید و معامله‌گری، اولین قدم کسب دانش و آموزش‌های لازم است. ترید به معنای خرید و فروش ابزارهای مالی یا دارایی‌ها برای کسب سود از نوسانات قیمت در آن‌ها است. تریدرها سعی میکنند با انجام تحلیلهای مربوطه روند آتی قیمت در بازار موردنظر را پیش‌بینی کنند. در این حالت می‌توانند دارایی مورد نظر را در قیمت‌های مناسبی خریداری کنند و با قرار دادن تارگت‌های قیمتی، در زمان افزایش قیمت و رسیدن قیمت به هدف مورد نظر با فروش آن کسب سود کنند.
تریدرها می‌توانند از روندهای منفی و کاهش قیمت دارایی مورد نظر در بازارهایی همانند فیوچرز نیز کسب سود کنند. بنابراین تریدرها می‌توانند با توجه به استراتژی معاملاتی و تایم‌فریم‌های موردنظر خود از نوسانات کوتاه‌مدت یا روندهای بلندمدت بازار مربوطه برای کسب سود استفاده کنند. در ادامه ما به هفت قدم مهم برای «چگونه ترید را شروع کنیم؟» پرداخته‌ایم.
۱. آشنایی با انواع بازارهای مالی
آشنایی با انواع بازارها و درک تفاوت‌های آن‌ها برای هر تریدری که قصد دارد وارد دنیای ترید شود، حیاتی است. دانستن اینکه هر بازار چه مزایا و ریسک‌هایی دارد، به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌درستی انتخاب کنند و با مدیریت ریسک مناسب شروع به ترید کنند. آشنایی با این بازارها به تریدرها این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط بازار و تحلیلهای خود، بهترین تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند. در این بازارها، خریداران و فروشندگان از سراسر جهان به منظور تبادل دارایی‌ها و ابزارهای مالی به هم می‌پیوندند. در اینجا به معرفی چند نمونه از مهمترین انواع بازارهای مالی می‌پردازیم:
بازار بورس
بازار بورس یک بازار یک‌طرفه با ریسک‌های خاص است. بازار بورس که به‌عنوان نمادی از بازارهای مالی سنتی شناخته می‌شود، محلی است برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها. این بازار به‌دلیل اینکه تنها از یک جهت قابلیت کسب سود را دارد، یک بازار یک‌طرفه به‌حساب می‌آید. به این معنا که تریدرها تنها زمانی می‌توانند سود کنند که قیمت سهام افزایش یابد.
این محدودیت ریسک‌های خاصی را به همراه دارد چراکه در صورت نزول بازار فرصت‌های کمتری برای جبران زیان وجود دارد. با این حال بازار بورس به دلیل شفافیت و دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌ها، همچنان یکی از محبوب‌ترین بازارها برای سرمایه‌گذاران است.
بازار فارکس
بازار فارکس که بازار تبادل ارزهای خارجی است، به تریدرها امکان می‌دهد تا از نوسانات قیمتی ارزها در هر دو جهت صعودی و نزولی سود ببرند. این بازار دوجانبه که ۲۴ ساعته فعال است، به تریدرها اجازه می‌دهد تا با استفاده از استراتژی‌های مختلف معاملاتی از جمله اهرم‌گذاری، به کسب سود بپردازند. بازار فارکس به‌دلیل حجم معاملات بالا و نقدشوندگی زیاد، یکی از پرطرفدارترین بازارها برای تریدرهای حرفه‌ای و تازه‌کار است.
بازار ارزهای دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال که نسبتا جدیدتر هستند، فرصت‌های منحصربه‌فردی را برای تریدرها فراهم می‌آورند. این بازار که شامل ارزهایی مانند بیت‌کوین و اتریوم است، به‌سرعت در حال رشد و توسعه است. با اینکه ارزهای دیجیتال می‌توانند نوسانات قیمتی شدیدی داشته باشند، اما امکان کسب سود در هر دو جهت بازار را به تریدرها می‌دهند. بازار ارز دیجیتال با وجود ریسک‌های بالا، به‌دلیل پتانسیل سودآوری قابل‌توجه، مورد توجه بسیاری از تریدرهای جسور قرار گرفته است.
۲. اهمیت آموزش و یادگیری مفاهیم پایه و پیشرفته ترید
آموزش ترید با فهم مفاهیم پایه، آغازی برای چگونه ترید را یاد بگیریم است. این شامل یادگیری در مورد ارزهای دیجیتال مختلف، نحوه کارکرد بلاکچین و اصول اولیه بازارهای مالی است. مبتدیان باید با اصطلاحاتی مانند بیت کوین، رمزنگاری، و کیف پول دیجیتال آشنا شوند. همچنین درک نحوه خرید و فروش در صرافی‌های ارز دیجیتال و تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی برای تشخیص الگوهای بازار اهمیت دارد.
پس از یادگیری اصول اولیه معامله‌گران باید به سمت یادگیری مفاهیم پیشرفته‌تر حرکت کنند. این شامل تحلیل تکنیکال، استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی و فهم روانشناسی بازار است. تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از حرکات آتی بازار داشته باشند.
موفقیت در ترید ارز دیجیتال نیازمند تمرین مداوم و به‌روزرسانی دانش است. معامله‌گران باید به طور مداوم با اخبار و تحولات بازار ارز دیجیتال همراه باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار تنظیم کنند. علاوه‌بر این شرکت در جوامع ترید و تبادل اطلاعات و تجربیات با سایر معامله‌گران می‌تواند به افزایش مهارت‌ها و دانش کمک کند. لطفا در نظر بگیرید صبر و انضباط شخصی از عوامل کلیدی موفقیت در این حوزه هستند.
۳. افتتاح حساب در صرافی معاملاتی یا بروکر
برای شروع ترید از صفر و ورود به دنیای معاملات مالی، گام سوم مسیر چگونه ترید را شروع کنیم، می‌تواند افتتاح حساب در یک صرافی معاملاتی یا بروکر معتبر باشد.
- ابتدا باید یک صرافی معاملاتی یا بروکر معتبر را انتخاب کنید که به شما امکان معامله در بازارهای مالی فراهم کند. سپس با تکمیل فرم‌های مربوطه و ارائه مدارک شناسایی، حساب خود را در این صرافی یا بروکر ایجاد کنید.
- پس از افتتاح حساب معمولا باید سرمایه خود را به حساب واریز کنید تا بتوانید بازارهای مالی را بررسی کرده و معاملات انجام دهید.
- پس از افتتاح حساب در صرافی یا بروکر، مهم است که با چگونگی ترید آشنا شوید. برای شروع ترید، باید با نحوه استفاده از پلتفرم معاملاتی صرافی یا بروکر آشنا شوید.
۴. انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب
تصمیم در مورد استراتژی معاملاتی یکی از عوامل کلیدی موثر بر چگونه ترید را شروع کنیم، است. قبل از هر چیز باید یک استراتژی معاملاتی متناسب با اهداف، سبک معامله و سطح تجربه خود انتخاب کنید. این استراتژی باید شامل قوانین و روش‌های خاص برای ورود و خروج از معاملات، مدیریت سرمایه و کنترل ریسک باشد.
انتخاب یک استراتژی مناسب و پیوسته تاثیر چشمگیری بر عملکرد و موفقیت شما در ترید خواهد داشت. به علاوه پیشنهاد می‌شود که استراتژی خود را به صورت مستمر بازبینی کرده و در صورت نیاز آن را به روز رسانی کنید تا با تغییرات بازار سازگار باشد و به حفظ سودآوری معاملات کمک کند.
معامله‌گران ارز دیجیتال به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
- تریدرهای روزانه: این دسته از معامله‌گران با بهره‌گیری از نوسانات کوتاه‌مدت بازار، در طول ۲۴ ساعت وارد معاملات می‌شوند و به سرعت از آن خارج می‌شوند.
- معامله‌گران نوسانی: این گروه از تریدرها بر اساس تحلیل تکنیکال عمیق معاملات خود را انجام می‌دهند تا روند های بازار را بهتر درک کنند و با چند معامله سود بگیرند.
- نوسان‌گیران: این گروه از معامله‌گران با فعالیت فراوان و انجام چندین معامله در روز، به دنبال کسب سود‌های کوچک هستند.
- تریدرهای منفعل: این تریدرها به تمرکز بر روی سود بلندمدت اهمیت می‌دهند و معاملات خود را برای مدت طولانی حفظ میکنند.
۵. ترید را با سرمایه کم شروع کنید.
مقدار سرمایه مناسب یکی از عوامل حیاتی در موفقیت در ترید است. با انتخاب میزان سرمایه‌گذاری مناسب می‌توانید ریسک‌ها را کاهش داده و سودآوری خود را افزایش دهید. شروع ترید با سرمایه کم به شما این امکان را می‌دهد که با آرامش بیشتر و بدون فشار، معاملات خود را انجام دهید و تجربه‌ی لازم را کسب کنید. همچنین سرمایه کم به شما این فرصت را می‌دهد که با خطاها و اشتباهات اولیه آشنا شوید و در نتیجه از درس‌های گرفته شده برای بهبود عملکرد خود استفاده کنید و با وسوسه در معاملات مبارزه کنید.
شروع ترید با سرمایه‌گذاری کم از آنجایی موثر است که به شما اجازه می‌دهد که بدون قرار گرفتن در معاملات پرخطر بازار را بشناسید و تجربه کسب کنید.
۶. اهمیت ایجاد تنوع در سبد چینی
تنوع در سبد دارایی‌های ارز دیجیتال یک مفهوم کلیدی در مدیریت سرمایه‌گذاری است. این قدم به شما کمک می‌کند تا ریسک را کاهش داده و بازده را افزایش دهید. به طور خلاصه تنوع در سبد دارایی‌های ارز دیجیتال دارای اهمیت‌های زیر است:
- کاهش ریسک سرمایه‌گذاری: هدف اصلی از ایجاد سبد متنوع، به حداقل رساندن ضرر با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است. هر دارایی دارای واکنش‌های مختلفی به رویدادها و نوسانات بازار است. با داشتن تنوع در سبد، می‌توانید از ضرر ناشی از افت ناگهانی قیمت یک دارایی خاص جلوگیری کنید.
- انتخاب ارزهای مختلف: برای تنوع در پرتفوی ارز دیجیتال انتخاب چند ارز مختلف بسیار مهم است. این انتخاب باید بر اساس ویژگی‌های مختلف ارزها، مانند تکنولوژی پشتیبانی‌شده، کاربردها، تیم توسعه‌دهنده و میزان پذیرش در بازار انجام شود.
- وزن‌دهی به دارایی‌ها: باید تعیین کنید که هر دارایی در سبد شما چه میزان از سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد. وزن‌دهی به دارایی‌ها باید بر اساس اهمیت، ریسک و بازده هر دارایی انجام شود.
به طور کلی تنوع در سبد دارایی‌های ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند تا ریسک و ضرر را کاهش داده و سود را افزایش دهید. این استراتژی می‌تواند در مقابل نوسانات بازار مقاومت کند و سبد سرمایه‌گذاری‌تان را متعادل کند.
۷. انتخاب کیف پول امن و مناسب
انتخاب کیف پول مناسب برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال یک موضوع مهم بر اصل «چگونه ترید را شروع کنیم؟» است. بهتر است با توجه به نیازها و میزان دارایی‌های خود، کیف پول‌های گرم و سرد را به صورت همزمان استفاده کنید. این به شما امکان دسترسی فوری و همچنین نگهداری امن دارایی‌هایتان را می‌دهد. در ادامه به این موضوع بیشتر پرداخته‌ایم.
کیف پول‌های گرم (Hot Wallets)
کیف پول‌های گرم به اینترنت متصل می‌شوند و برای دسترسی سریع به دارایی‌ها مناسب هستند. این نوع کیف پول‌ها معمولا بر روی دستگاه‌های موبایل یا کامپیوتر نصب می‌شوند. توصیه می‌شود برای مقدار کمی دارایی یا معاملات روزانه از کیف پول‌های گرم استفاده کنید. مانند:
- Coinbase Wallet
- Atomic Wallet
- Trust Wallet
کیف پول‌های سرد (Cold Wallets)
کیف پول‌های سرد دارایی‌های شما را به صورت آفلاین ذخیره میکنند و از دسترسی هکرها محافظت میکنند. این نوع کیف پول‌ها معمولا دستگاه‌های سخت‌افزاری مثل Ledger Nano S یا Trezor هستند. همچنین توصیه می‌شود برای نگهداری دارایی‌های با ارزش بالا از کیف پول‌های سرد استفاده کنید.
استفاده از صرافی‌ها
برای معامله‌گران مبتدی استفاده از صرافی‌های معتبر مثل صرافی رمزینکس یک گزینه خوب است که علاوه بر معامله کیف پول‌هایی را نیز ارائه می‌دهند که می‌توانید از آن‌ها برای نگهداری دارایی‌های خود استفاده کنید.
جمع‌بندی
در پایان این سفر آموزشی “چگونه ترید را شروع کنیم؟” ما به شما نشان دادیم که چگونه می‌توانید با درک عمیق از بازارهای مالی و استراتژی‌های معاملاتی، به یک تریدر ماهر و با انضباط تبدیل شوید. اکنون با اطلاعات کامل و استراتژی‌های محکم در دست، زمان آن رسیده است که به بازار وارد شوید و با اعتماد به نفس و مهارت به سودآوری و موفقیت دست یابید. به یاد داشته باشید موفقیت در ترید نیازمند صبر، تمرین مداوم و یادگیری مستمر است. پس بیایید با این اصول راهنما، قدم در مسیر ترید بگذاریم و به سمت موفقیت‌های بزرگ‌تر گام برداریم.
سوالات متداول
چگونه می‌توانیم یک ترید موفق داشته باشیم؟
برای شروع ترید و معامله‌گری، چند مرحله مهم وجود دارد که باید آن‌ها را دنبال کرد. این شامل: کسب دانش، انتخاب بازار مناسب، تعیین استراتژی معاملاتی، تعیین سرمایه و مدیریت ریسک مناسب است.
چه راهکار‌هایی برای مدیریت ریسک در ترید واجب است؟
۱. استفاده از سیستم استاپ-لاس
۲. تنظیم اندازه معاملات
۳. تنوع در سبد سرمایه‌گذاری
نظرات کاربران
کیان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۰۳:۱۱سپاس از مطالب ارزنده شما
مریم طحافچی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۱۲:۵۱درود بر شما. پیروز و موفق باشید.
محمد‌شریف احمدی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۰۵:۳۱چگونه‌یک‌تریدر‌موفق‌شویم
عباس شعبانی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۰۸:۰۶ممنون خیلی خوب ورسای بود.
مریم طحافچی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۱۲:۴۸پیروز باشید.
بهرام یوسفی
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۰۸:۳۸تشکر از معلومات شما دوست عزیز
مریم طحافچی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۱۲:۴۵درود بر شما. ممنون میشم اگه جای نکته‌ای در محتوا خالیه، با ما در میون بذارین.
فرهاد افشین
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۰۹:۳۲سپاس فراوان از شما عالی بود
مریم طحافچی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۱۲:۴۴سپاسگزارم. خوشحالم که محتوا براتون مفید بود.
جمال مسگری
۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در ۱۱:۲۳سلام
میخواستم بدونم آیا از یک صرافی مثلا ۲۰ نوع ارز خریداری کردن درسته یا اشتباهه؟
یا اینکه باید از چند صرافی این تعداد حالا کمتر یا بیشتر رو بخریم.